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新聞01

台股震盪築底 配置特別股抗震 工商時報 陳欣文 2022.11.01 歷史經驗，市場動盪，特別股抗跌性優於大盤，具備支撐下檔空間特性。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 近期美國消費者信心指數上揚，加上進入傳統消費旺季，預估市場擔憂的庫存問題將逐步化解。法人表示，美國CPI年增率受油價基期逐漸墊高，將逐月趨緩，加上台股已經回到評價相對便宜的水準，有利支撐下檔空間。投信法人表示，特別股有提供下檔支撐的特性，過去市場重大事件引發市場動盪期間，特別股展現較大盤優異的抗跌性，近期投資人也可多加留意相關資產。 凱基台灣多元收益多重資產基金經理人祝以諾表示，回顧近年市場震盪時期，台灣特別股作為固定收益的股票資產，皆有強化下檔保護能力的表現。2018年中美貿易衝突加劇期間，加權指數下跌12％，同時間特別股逆勢上漲2％；2020年初新冠肺炎疫情爆發初期，加權指數下跌19％，同一時間特別股下跌6％；去年第三季市場開始出現擔憂經濟放緩聲浪，這時期加權指數下跌3％，台灣特別股逆勢上漲1％。 近年幾次台股大盤震盪修正，台灣特別股走勢相對平穩，表現相對大盤抗跌。展望後市，就中期而言，明年上半年企業獲利，將受惠今年同期基期偏低而成長，有利未來上檔空間；長線來看，台灣產業前景仍佳，仍看好長線具有表現空間。 投資配置方面，若能以具備固定收益的台灣特別股為布局核心，搭配台灣可轉債及台股高股息低波動ETF，建置相對穩健的投資組合，可收強化收益及降低波動的效果。 群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹強調，金融市場難免受到升息舉措干擾而波動，不過美國加息另一方面也反映經濟處在復甦軌道上，股市表現仍可望優於債市，因此在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下，建議投資人可朝高息資產進行布局，掌握配息和資本利得雙收益來源。 特別股因為配息相對穩定，且平均配息水準可媲美高收益債，在升息環境下，特別股有相對穩健的表現，加上特別股配息相對穩定，且多為現金配息，金融市場面臨波動愈來愈劇烈的環境下機率不低，特別股因為同時擁有股票與債券的特性，在市場多頭時有機會獲取資本利得，空頭期間波動又明顯低於股市，特別適合穩健投資，是升息環境下穩健型投資人不可不留意的標的。 台股特別股台股基金

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-02 11:31:40 記者 黃文章 報導美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean & Corn Advisor Inc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（Michael Cordonnier）11月1日報告表示，受到乾旱、寒冷甚至是霜凍等不利天氣的影響，阿根廷小麥產量的預估持續下調。上週，布宜諾斯艾利斯省中部以及南部雖然迎來有利的降雨令作物情勢改善，但其面積也只佔阿根廷全國小麥種植面積的27%比重。 報告表示，目前有許多分析師對阿根廷小麥產量的預估區間介於1,300-1,500萬噸之間，低於美國農業部以及阿根廷兩大穀物交易所的預估，分析師的產量預估仍有持續下調的趨勢，主要因為天氣持續不利的影響。報告指出，如果情況持續惡化，阿根廷政府很可能將被迫祭出限制小麥出口量的措施以確保國內的供應。 受到天氣乾旱的影響，阿根廷羅薩里歐穀物交易所上月報告將該國小麥產量預估下調50萬噸至1,600萬噸，布宜諾斯艾利斯穀物交易所也將該國的小麥產量預估下調100萬噸至1,650萬噸。美國農業部10月報告也將阿根廷2022/23年度的小麥產量預估較前月下調150萬噸至1,750萬噸，此將創下2015/16年度以來的新低，出口量的預估也下調100萬噸至1,200萬噸。 科爾多涅表示，如果阿根廷政府限制小麥出口的話，首個受到衝擊的將會是鄰國巴西，巴西將會需要從美國、加拿大甚至是俄羅斯進口小麥來滿足國內需求；而無論從何處進口，都將會增加巴西小麥進口的成本，因運費將會大幅提高。 巴西是阿根廷小麥的主要出口市場，但巴西截至目前的天氣情況較佳，美國農業部上月報告將巴西小麥產量預估上調50萬噸至920萬噸，進口量的預估則是下調20萬噸至620萬噸。巴西農業諮詢機構Safras & Mercado報告預估，今年巴西小麥產量將創下新高，兩大小麥產地南大河州與巴拉那州的小麥產量預估分別為510萬噸與420萬噸，合計佔全國產量的85%比重。 芝加哥小麥期貨本週已經連續兩天上漲，因俄羅斯週六（10月29日）宣布退出黑海穀物協議，稱其艦隊在克里米亞遭到烏克蘭無人機的攻擊，再度引發黑海穀物供應擔憂的影響。澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）農作物策略總監戈雷（Tobin Gorey）表示，俄羅斯退出黑海穀物協議所引發的擔憂，預期將會令小麥價格有較大幅度的上漲。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

© Reuters. 電改重磅政策出台，兩大核心消納設備生産商哈爾濱電氣（01133）逆市大漲 11月25日，國家能源局發布《電力現貨市場基本規則（征求意見稿）》、《電力現貨市場監管辦法（征求意見稿）》，向社會公開征求意見。基本規則明確，建設電力現貨市場是爲了形成體現時間和空間特性、反映市場供需變化的電能量價格信號，發揮市場在電力資源配置中的決定性作用，提升電力系統調節能力，促進可再生能源消納，保障電力安全可靠供應，引導電力長期規劃和投資，促進電力系統向清潔低碳、安全高效轉型。 該政策的出台，意味着全國性電力現貨市場建立在即，電價中樞有望進一步上行，電力運營商發電溢價盈利有望增厚，同時隨着電力輔助服務市場和容量補償機制與現貨市場的進一步銜接，儲能和火電靈活性改造盈利空間將進一步打開。受該消息的影響，擁有火電靈活性改造機以及抽水蓄能業務的哈爾濱電氣（01133）股價大漲8.14%。 火電爲主仍是主旋律，靈活性改造將進入業績爆發期 智通財經APP了解到，哈爾濱電氣由哈爾濱電站設備集團公司及其所屬原哈爾濱電機廠、哈爾濱鍋爐廠、哈爾濱汽輪機廠(叁大動力)重組而成。旗下目前由火電主機設備分部、水電主機設備分部、電站工程服務分部、電站輔機和配套産品分部、核電産品分部及交直流電機及其他分部6個分部組成。 火電是我國無可爭議的主體電源。立足富煤貧油少氣的基本國情，我國形成了以煤電爲主、氣電爲輔、生物質發電爲補充的火電發展格局。截至2022年8月，全國火電裝機13.1億千瓦，占發電總裝機容量的53%，其中，煤電11.1億千瓦，貢獻了60%的發電量、70%的尖峰出力保障和不可替代的電網安全支撐，有力滿足了經濟社會發展需要，是當前無可爭議的主體電源。 受煤價和“雙碳”影響，根據綠色和平數據，2021年全國新增核准煤電裝機約18.55GW，同比減少了57.66%，比“十叁五”期間每年的平均核准裝機減少了34.91%，2021年新增投産煤電裝機僅2800萬千瓦，是15年來的最低水平。總體反映了2021年4月提出“嚴控煤電項目”後，企業與地方政府逐步收緊對新煤電項目的審批。 但在2021年9月限電頻發後，2021年底的中央經濟會議中提出：傳統能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎上，要立足以煤爲主的基本國情，推動煤炭與新能源的優化組合。2021年Q4開始，火電投資規模大幅增加。2021年第四季度裝機量比前叁季度總和還要高出45.85。2022年火電核准進一步提速1-9月，火電核准量爲56.78GW，其中9月核准15GW。 隨後的二十大報告提出：立足我國能源資源禀賦，堅持先立後破。此處先立便是立足以煤炭、煤電爲基礎。隨後能源局便規劃了2023年和2024年每年80GW的裝機目標，並規劃未來叁年總計200GW的總裝機。 除了新增火電項目以外，舊火電項目的靈活性改造也在積極開展。火電靈活性改造是降低火電的最小出力，通過減少火電的發電量，來保障新能源大發時的並網。 風電光伏具有間歇性、隨機性和波動性，很難做爲可靠電源參與電力平衡，電力支撐能力不足。同時，風電、光伏發電和直流輸電缺乏常規電源的轉動慣量、調頻、調壓等功能，導致系統頻率和電壓的不穩定。 而“十四五”期間風電光伏大規模裝機，電網專家表示，新能源裝機達到15%--18%以後電網穩定性將大幅下降。2021年我國新能源發電占比爲11.7%，當年新能源發電占比增加1.5個百分點，倘若按照2021年速度發展，2024年新能源裝發電比例將超過15%，影響電網穩定性。而2021年後新規劃的抽水蓄能建設周期約6-7年，也就是說有抽蓄大規模完工之前有3-4年的空檔期需要其他儲能填補。現階段儲能技術受制于經濟性、安全性，尚不具備大規模商業化應用條件。整個電力系統依然主要依靠火電機組進行調節，火電的支撐作用依然重要。 “十叁五”期間，我國規劃完成火電機組改造共計2.2億千瓦。而截至2020年底，實際完成火電機組改造合計約8000萬千瓦，完成率僅爲約叁分之一。主要原因是風電光伏裝機不足，沒有足夠需求。“十四五”期間隨着新能源裝機規模大增，對靈活性調節的需求將大幅增加。因此2021年底的政治局會議中便提出“十四五”期間完成火電靈活性改造2億千瓦的目標。倘若新能源裝機增速超預期，靈活性改造極有可能超過2億千瓦。 據《儲能的度電成本和裏程成本分析》以及《廣東“十叁五”電源調峰聯合運行策略優化》，采用煤電深度調峰的單位發電成本爲0.05元/度，抽水蓄能的單位發電成本爲0.06元/度，采用電源側儲能的單位發電成本爲0.75元/度，煤電靈活性改造單位成爲最低，且深度調峰的成本也顯著低于其他電源側靈活性資源。  此次國家能源局發布《電力現貨市場基本規則（征求意見稿）》、《電力現貨市場監管辦法（征求意見稿）》政策強調了對消納的重視，並對容量電價、輔助服務補償等相關制度做出了新的規定。在此之前，各省也紛紛出台火電靈活性改造的相關規劃，市場空間進一步打開，並預計在未來五年內進入業績爆發期。 在整個火電靈活性改造的系統中涉及的子系統包括控制和通信系統、鍋爐、汽輪機系統、燃料供應系統、冷卻水系統等。並且一般電力企業喜歡原鍋爐生産商進行靈活性改造，設備參數更加清楚。火電靈活性改造的推行，將帶動各子系統的相關企業業績。 在火電及火電靈活性改造環節中，哈爾濱電氣主要爲生産鍋爐和汽輪機。據公司上半年業績顯示，火電設備、水電設備、電站工程服務和交直流電機的銷售額分別占總收入的37.3%、13.4%、23.2%和19.3%。其中火電設備和核電設備的銷售額相對持平，分別爲43.8億元和5.93億元；水電設備同比增長27.0%至15.69億元，電站工程服務同比下降11.5%至27.2億元，電站輔助設備同比下降46.5%至2.18億元，交直流電機同比上升10.4%至22.62億元。  公司的火電設備收入與去年持平，但是由于今年入夏以來我國多地長時間極端性高溫導致用電負荷大增，而在火電高負荷及今年火電投資放緩的影響下，火電靈活性改造受到明顯的影響；不過近期國內氣溫的下降，火電企業的靈活性改造有望迎來快速的發展，火電設備也即將迎來建設高峰期。 在手訂單155億，抽水蓄能成爲長期訂單保障 雖然哈爾濱電氣的水電設備收入占比爲13.4%，但是從各業務來看，上半年僅水電設備業務實現收入增長及毛利率提升，國泰君安香港預計“十四五”期間公司的水電設備銷售額將超過200億元，是公司于“十叁五”期間水電設備銷售額的一倍以上。究其原因是抽水蓄能的快速發展。 目前國內抽水蓄能水輪機幾乎被哈爾濱電氣和東方電氣（01072）所壟斷，市占率分別爲47%和40%，不難看出哈爾濱電氣水輪機行業絕對龍頭。 根據國家能源局、抽水蓄能行業協會等機構預測，到2025年我國將抽水蓄能投産62GW以上，到2030年投産達120GW左右，2035年投産規模有望超過400GW。2022年初至今新增開工抽水蓄能項目達到13GW，國信證券預計2022年抽水蓄能核准建設規模超過50GW，新增投産規模9GW，年底總裝機容量達到45GW左右，“十四五”期間可核准並達到開工條件項目容量270GW。 值得一提的是，截至2022年6月30日止，公司簽訂訂單155.43億元，較去年同期增長73.61%。其中煤電設備26.91億元，同比下降30.10%；水電設備22.16億元，同比增長31.33%；核電設備1.15億元，同比下降2.88%；氣電設備20.28億元，上年同期無訂單；電力工程25.15億元，上年同期無訂單；電站服務28.44億元，同比增長84.64%；其他産品31.34億元，同比增長78.38%。自新冠疫情爆發兩年以來，海外市場已逐漸恢複正常，公司海外新增訂單于期內貢獻了29億元，同比大升565%。 抽水蓄能的大力發展勢必會帶動水輪機企業的業績大幅提升。唯一美中不足的是抽水蓄能建設周期長，通常需要5-7年。而作爲擁有國企背景並且在手訂單充足，哈爾濱電氣業績有望迎來快速提升。值得一提的是，盡管公司在手訂單充足，但是抽水蓄能的收入確認周期較長，業績釋放可能也相對緩慢。 總的來看，全國性電力現貨市場建立在即，目前，國內仍以煤電爲主，但風電、光伏等新能源發電比例不斷增高，對電力的調峰調頻需求進一步提升，而火電靈活性改造成本低，經濟效益高，即將迎來爆發期。哈爾濱電氣擁有火電靈活性改造的鍋爐業務，將迎來極大的業績增長空間；與此同時，國內也在加大投資抽水蓄能，哈爾濱電氣作爲國企背景，在手訂單充足，業績也有望得到較大的提升。

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