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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-06 11:03:21 記者 趙慶翔 報導半導體雜音持續，包含通膨、升息等不確定因素未解，使得消費性電子產品需求疲弱，供應鏈大多預期，去化庫存的僵持態勢將持續到明年上半年，而在此狀況之下，客製化晶片(ASIC)族群擁有輕庫存、高技術成為兩大護體優勢，也是第4季、明年營運成長的關鍵，包含創意(3443)、世芯-KY(3661)、智原(3035)等。 IC設計族群普遍第2季庫存水位墊高，第3季也將再堆高，業內大多認為，到年底前恐怕庫存難消，先前認為部分產品有機會受到品牌廠刺激消費、促銷等方式帶動，但短期似乎也見不到曙光，庫存成為包袱。 ASIC族群儘管也會面對客戶調整庫存的問題，但本身因為是提供客製化產品，因此並不背庫存，客戶也大多不能取消訂單，相對具有一定程度的優勢。 在多數IC設計廠商對於晶圓代工廠投片趨於保守之下，使得ASIC族群能夠取得的產能量也就更多，像是世芯-KY先前受到CoWoS以及ABF載板供給吃緊，市場就看好，預計第4季起ABF載板供給將有稍微鬆動之下，加上公司計劃增加新的供應商，有望增加量產營運動能。 ASIC廠商的客戶之所以仍具有拉貨需求，主要也是因為多數集中在高階HPC、AI、網通等領域，且客戶多屬國際大廠，因此訂單量相對穩健，相對不受到消費景氣趨緩衝擊。 像是創意的營收組成來看，非消費性電子產品約佔6成；世芯-KY更是僅在個位數佔比；而智原短期受到子公司雅特力MCU市場疲弱所影響，但智原本身客戶產品應用多為利基型產品，也相對具有一定程度支撐。 ASIC族群的第二個優勢則是高技術，大多屬於先進製程的開發案，特別是與台積電(2330)關係緊密的創意、世芯-KY。像是創意的NRE營收結構來看，上半年7奈米營收貢獻已經從去年全年29%大幅躍升至43%，明顯看出此趨勢明確。 世芯-KY今年上半年7奈米以下製程營收貢獻已經來到65%，比起去年全年60%走揚。市場看好，隨著北美客戶陸續進入量產貢獻之下，7奈米貢獻將放大，且NRE方面也有5奈米開案貢獻。 整體來說，除了此兩大優勢之外，就大環境來說，也是相對友善的環境，由於中美晶片角力戰的持續延燒，包含限制GPU、AI等出口等措施，市場看好，這樣的政策將強化對於中國晶片自主化的趨勢，對於ASIC廠商而言，將成為新的業務機會。 不過，近期白宮官員也表示，拜登政府對出口高性能AI晶片給中國，會盡快提供新規則與詳細資訊，這也是讓ASIC業者緊盯的關鍵事件。由於ASIC廠直接與中國廠商進行晶片開發案，因此若禁令範圍擴大到任何高階AI、HPC晶片禁止銷售到中國，那麼影響程度就會相當沉重，後續應持續觀察禁令的細節。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-03 10:25:14 記者 李彥瑾 報導全球首富、特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)入主成為知名社交媒體平台Twitter的獨資大老闆。外媒最新消息顯示，馬斯克計劃大砍Twitter一半員工瘦身，最快本週五(11月4日)就會宣佈裁員。 彭博社11月2日引述知情人士的說法率先報導，Twitter將於2日敲定裁員名單，受影響人數高達3,700人，相當於約50%的員工得打包走人，被裁掉的員工將在4日收到通知。此外，Twitter的「遠距工作」福利將被取消，所有員工基本上都必須回到辦公室工作。 彭博社報導稱，馬斯克與收購過渡期間的顧問團隊尚未正式拍板裁員計畫，最終裁員規模可能會與上述不同。 據Business Insider報導，自馬斯克上週完成收購以來，Twitter便開始進行員工的績效評估排名，然後由各部門高層檢視名單，決定誰留下、誰被淘汰。報導指出，這些名單隨後交給馬斯克與顧問團隊，包括他的私人律師斯皮羅(Alex Spiro)。 CNBC 11月1日報導，為了保住工作，Twitter員工爭先恐後展現自己的價值，有些經理甚至要求下屬每週7天輪班12小時，以在非常緊迫的期限內完成馬斯克的員工留任測試。 截至9月底，Twitter的員工總人數為7,500人。 10月27日，馬斯克及時成功收購Twitter。交易完成後，馬斯克隨即解僱Twitter執行長亞格拉沃(Parag Agrawal)和財務長西格爾(Ned Segal)等高層，並在10月31日宣佈解散Twitter董事會，親自出任唯一董事，同時擔任Twitter執行長，一手獨攬大權。 10月28日是德拉瓦州衡平法院(Delaware Court of Chancery)法官要求馬斯克與Twitter完成交易的最後期限。 (圖片來源：馬斯克Twitter) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

© Reuters. 光大證券：維持商湯-W(00020)“增持”評級 AIDC業務開啓商業化 智通財經APP獲悉，光大證券發布研究報告稱，維持商湯-W(00020)“增持”評級，在計算機視覺AI領域保持龍頭地位;商業變現空間、潛力巨大，具備一定的標的稀缺性和溢價空間。公司有望享受數字化轉型與信創産業發展紅利。通過自研完備的AI基礎設施能力，有效降低生産要素成本，實現AI商業落地跑通，同時積極向人工智能即服務模式轉型，有望實現高質量、更穩定營收增長。 報告中稱，公司通過自研AI基礎設施打造模型工廠，AIDC業務開啓商業化。基于超大模型訓練行業數據，公司22Q1-Q3共生産2.6萬個小模型，模型研發效率提升50%。AIDC正式對外提供雲服務，截至11月底爲客戶提供服務的AIDC算力達1.0exaFLOPS，近3月(22年9-11月)的客戶增長倍數和月均收入增長倍數分別實現1.82x和2.33x，上架算力使用率達90%+，算力需求強勁，帶來雲服務增量收入。 該行提到，信創産業熱潮疊加芯片限制之下，公司積極推進技術自主可控。商湯具備從AIDC、AI芯片、大模型、訓練框架到應用解決方案的全技術棧能力，作爲科技自立自強排頭兵，有望積極承接國內信創産業需求。同時AIDC中短期芯片保障穩定，長期積極尋求國産替代。目前限制的芯片精度高于目前其AI應用，中短期仍可采購較低精度芯片以支撐算力需求;同時未雨綢缪，公司AIDC將加快適配國産芯片，目標2024年實現芯片國産化率50%+。

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