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新聞01

兔年明星產業 第一金：高階檢測商機旺 工商時報 李娟萍 2023.01.19 看好半導體先進製程演進照亮檢測前景，加上其零庫存經營模式，景氣波動影響有限。圖／下載自Unsplash FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 半導體庫存自2022年年中開始進行調整，觀察幾個基本面落底訊號，包括晶圓代工廠稼動率下滑、庫存周轉天數回到65天、IC設計族群營收年增率轉為負值，目前皆已經陸續發生，整體朝正向發展。 市場普遍預估2023年第二季之前調整可望告一段落，回到傳統淡旺季循環。 不過，由於消費性電子仍將受到總體下行因素衝擊，目前研調機構包括NB、TV、手機等預估多呈現低個位數衰退，在需求端較為疲軟下，本次循環一定機率傾向L型復甦。 因此，在既有產品面臨需求端恐較為疲軟下，2023年電子產業投資方向，應該放在新規格的導入所帶動的新商機，其中，iPhone 15高階款，預計將首次導入潛望式鏡頭、鈦合金機殼等規格，對於光學與機殼廠有望挹注新一波營運動能。 其次，Intle及AMD雙雙導入伺服器新平台，並預計於今年第二季開始放量，且新平台推出的規格升級對於零組件供應鏈毛利率有正面挹注，相關類股同樣可以留意。 最後則是先進製程的持續推進，需要龐大研發投入與資本支出的支持，先進製程的開發成本愈來愈高，一旦犯錯的成本也就愈高，因此，良率的重要性將更被強調，尤其到了2奈米的技術節點，使用的核心架構，也從最初的平面(Planar)，到鰭式（FIN），再到繞式（GAA）的多維度元件架構，而核心架構演進意味著檢測分析的技術、難度、單價跟著提升。 根據國際半導體產業協會數據顯示，採用FinFET製程的5奈米晶片設計成本，已是28奈米的近八倍，更複雜的GAA結構耗費的設計成本只會更多。 檢測分析需求與半導體研發費用、資本支出、先進製程投入呈正相關，受消費性景氣需求不振影響有限，且商業模式以收取檢測分析服務之收入，並無實體庫存需要去化或跌價之問題，在目前電子供應鏈庫存調整周期下，影響相對有限。 因此，看好半導體先進製程演進照亮檢測前景，加上其零庫存經營模式，景氣波動影響有限，同時半導體自主化、第三代半導體也將有助於推升檢測分析的需求，而台灣材料分析大廠也以高度資本支出，及長年技術優勢，建立進入障礙，未來將跟上先進製程腳步，大啖高階檢測商機。       延伸閱讀 第一金：靈活操作 逢低布局績優股 第一金陳奕光：下半年百花齊放 日本祭兩招 拚先進製程 台股第一金 Tap to Unmute

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-06 13:32:51 記者 賴宏昌 報導澳洲央行(RBA)總裁羅伊(Philip Lowe)週二(12月6日)宣布，RBA理事會決議將現金利率目標調高一碼(25個基點)至3.10%。這是RBA連續第3次採取一碼升息行動。 羅伊週二指出，澳洲通貨膨脹率過高、2022年10月年增6.9%，供需得達到更為永續的平衡、才能讓通膨回到目標區。他說，澳洲通膨率在未來幾個月預料將進一步上揚、預估將在10-12月當季於8%左右觸頂，通膨隨後在明年可望因全球供應面問題持續獲得解決、近期部份原物料價格走低以及需求成長趨緩而下跌。 RBA上個月表示，2023、2024年澳洲消費者價格指數(CPI)年增率預估分別為4.75%、略高於3%。 RBA週二表示，澳洲CPI通膨可望在未來幾年走低、2024年預估略高於3%。羅伊重申，澳洲中期通膨預期依舊持穩、這種現象必須維持下去。 RBA的基線預測與上個月相同、預估2023年與2024年澳洲經濟成長率均為1.5%。 羅伊指出，澳洲勞動力市場依舊非常緊繃、許多企業都面臨招聘困難問題，10月失業率降至3.4%、創1974年以來最低。他說，基於避免價格-薪資螺旋上升的重要性，RBA理事會將持續密切關注勞動力成本後續的演變以及企業定價行為。 羅伊表示，RBA理事會意識到貨幣政策運作存在時間遞延效應，未來可能面臨的不確定性因素包括家庭支出放緩時間點/幅度以及全球經濟惡化程度。 RBA理事會重申，未來一段時間內預料將進一步升息、但同時強調這並不是一條預先設定的路線。RBA目前正密切關注全球經濟、家庭支出以及薪資、企業定價行為，未來的升息幅度和時間點將持續取決於新數據以及理事會對通膨、勞動力市場展望的評估。 Thomson Reuters報導，RBA自5月以來累計升息300個基點，下次例行利率會議是在2023年2月登場。 交易商將澳洲終端現金利率目標自RBA公布利率決策前的3.5%上修至3.6%(2023年7月)。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2023-01-06 10:38:31 記者 羅毓嘉 報導遠傳(4904)擬合併亞太電(3682)、台灣大(3045)擬合併台灣之星等國內兩起電信業合併案，分別在2021年底與2022年2月公告，隨著近期國家通訊傳播委員會(NCC)排入正式審查，已出現較為明確的進展，由於電信業者均已完成所有對NCC提問的回覆與承諾項目，據了解，兩案審批結果可望在第一季底或第二季初出爐，屆時台灣的電信產業將迎來嶄新局面。 以兩案均獲得核可的最佳結果假設來看，就產業面競爭而言，競爭廠商將從三家變成以中華電(2412)、新遠傳（合併亞太電）、新台灣大（合併台灣之星）三足鼎立的格局。一般認為，若NCC可在第一季底之前核可兩件合併案，四家電信業者合併為兩家的案子可望在第二季底成局。 根據NCC的統計資料，截至2022年11月底為止，中華電的行動用戶數為1100.11萬戶，遠傳為713.37萬戶（若加計亞太電的208.09萬戶後為921.46萬戶），台灣大行動數據用戶為717.98萬戶（若加計台灣之星的268.21萬戶後為986.19萬戶），遠傳、台灣大用戶數與中華電的差距將大幅度縮減至120萬至190萬戶之間，殺價競爭已不具實質意義，長期以來作為電信業者心中最痛點的不理性價格戰可望減緩。 儘管NCC仍要求電信業者須提供不同價格帶的合約產品，藉此維持消費者權益，不過可以想見業者將為低資費合約設下較多傳輸速率與傳輸流量的限制，藉此吸引消費者採用資費較高、但服務品質較佳的合約。 就業者而言，由於近幾年來在5G投資十分龐大，維持30個月、甚至更高天期的較高資費合約，將可提供用戶平均收益(ARPU)的支撐，並為稅息前折舊攤提錢獲利(EBITDA)帶來成長動能，有利於電信業者將資源投放於開發多元化的服務，創造更高使用價值、拓寬電信應用場景，這也將為消費者帶來更多選擇的空間，電信業將可望從純粹的「價格」競爭，轉為「價值」競爭。 事實上，在過去幾年間，各家大型電信業者在策略上已紛紛將服務內容的差異化視為競爭焦點。 如中華電擁有國內佈建最廣的寬頻與光纖網路，再加上MOD機上盒的多元化收視內容（獨家體育賽事、與Netflix串流平台合作等），每每在國際大型體育賽事期間獲得更多訂閱戶數；而台灣大則與Disney+合作，再加上大力投資台灣影劇原創內容並搭配自家myVideo串流平台，亦有不少獨家影視作品上線，集團所屬的富邦媒(8454)的電商回饋機制mo幣多，也提升了消費者與集團整體服務的黏著度。 遠傳在遠東集團奧援之下，原就有與遠東百貨、SOGO百貨等共通的HappyGO點數合作機制，在自有影音串流平台friDay則以獨家引進的韓劇等吸引觀眾目光，表現亦不俗。其網購平台friDay購物也在經過體質調整之後，以AI跨平台選物上架功能重新出發，力圖在電子商務市場的紅海中開闢新的利基。 整體而言，若NCC可順利解決頻譜超標的爭議，通過電信業合併案，三大電信業者將有更多資源投入消費者服務的開發，以及5G專網的應用服務，協助大中小型產業數位轉型工作，電信業的脫胎換骨，將成為台灣未來數位發展的最重要基石，屆時受惠的將是全體人民與國家社會。

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