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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-12-28 11:10:48 記者 王怡茹 報導半導體市況依舊風雨飄搖，原先市場共識這波庫存去化將延續到明(2023)年第二季，下半年需求開始溫和回溫並走出谷底。不過，近來有一些保守聲浪陸續湧出，部分業界人士憂心，考量供應鏈庫存水位、產業秩序及全球總體經濟環境等三大變數後，認為明年第三季供需恐怕還是難有顯著好轉，甚至會延長到2024年才能迎來有感復甦。 過去幾年，新冠肺炎造就了半導體產業罕見榮景，不過，隨疫情紅利用罄，去(2021)年底至今年上半年需求雜音陸續浮現，其中，與消費性電子、成熟製程連動性高的廠商率先倒地。到今年中旬中國解封之後，需求更呈現「雪崩式」下滑，客戶砍單壓力蔓延到一線大廠，就連台積電(2330)也無法倖免於難。 台積電總裁魏哲家於10月份法說會上就表示，客戶及供應鏈正持續進行庫存調整，半導體供應鏈庫存水位在今(2022)年第三季達到高峰，從自第四季開始趨緩，且需要幾個季度的時間調整，預期明年上半年過後，方可重新回到較健康的水準。 目前觀察半導體供應鏈公開談話，大多追隨台積電的看法，多指出明年第二季庫存去化有望告一段落，在新品陸續推出下，明年下半年需求將溫和回溫。不過，近來有多家業者私下坦言，現在的看法可能沒有先前那麼樂觀，這波調整潮或許將延續到明年下半年。 一名不具名的半導體主管分析，這波景氣變化與過去截然不同，包括貿易戰、疫情、戰爭眾多因素造成產業秩序失調，在早前的樂觀氣氛下，大家失去了危機意識，並不認為存在「overbooking」的問題。等到終端需求急凍、發現苗頭不對後，IC設計廠在晶圓廠投片無法立即踩煞車，庫存壓力鍋隨之引爆。 他說，晶片商除了本身的庫存外，還拼命往代理通路商塞，同時也讓晶圓及封測廠堆放庫存，目前晶圓廠、封測廠「Wafer Bank」、「Die Bank」已超出負荷，狀況十分混亂，根本無法精準判定當前庫存真實情形。 再者，以往景氣下行階段，通常會啟動一波降價來刺激需求，不過，現在大部分廠商還是力守價格，僅有零星調價，並非全面性，主要是需求太弱、庫存太高。既使降價也換不來大量訂單，加上原料價格仍居高檔，降價也沒有意思，因此多採取「你不動我不動」策略，使這波庫存調整期更加艱辛。 該名半導體主管指出，目前最擔憂的還是全球總經總經環境，升息、高通膨、地緣政治風險陰影始終揮之不去，這還不包括無法預測的黑天鵝事件。再者，消費者疫情期間購足了各種科技產品，面對家庭可支配所得減少，又欠缺殺手級應用吸引買氣，也不能保證新品上市後能夠激發出需求。 以應用別來看，手機、NB消費性電子需求尚未看到起色，之前被看好的網通、伺服器與車用需求也不如預期的強勁。以車用為例，有封測廠高層指出，現在比較緊的是IDM大廠自己掌握的高階、車用MCU，其實封測代工段的車用訂單已有趨緩跡象。 從產業脈絡來看，分析師認為，在景氣調整階段，上游通常最後知後覺，而一線廠亦相對較晚反應，因此目前龍頭廠業績仍保持穩健，但隨著砍單效應已全面發酵，明年各廠淡季業績不容樂觀。反之，需求回溫時，也會是一線廠率先走出谷底，二、三線廠要等待外溢訂單，可能會落後一個季度。 半導體業者形容，現在的狀態如同「溫水煮青蛙」，相當難受且漫長，不過，長遠來看，仍看好在汽車電子化、HPC、智慧製造等趨勢帶動下，未來各種裝置半導體含量只增不減。在這波陣痛期間，先以精簡開支為優先，並持續卡位具成長潛力的應用領域，爭取新客戶及訂單機會，耐心等待下一波景氣榮景。 (首圖：截至公司官網)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-07 14:13:00 記者 賴宏昌 報導CNBC週二(12月6日)報導，根據馬里蘭大學經濟學家John Haltiwanger、聯準會(FED)經濟學家Ryan Decker聯手發布的研究報告，美國新成立企業家數已回升至去年秋季以來的相對偏高水準、企業主正迅速招聘人力。 Haltiwanger指出，上述趨勢若維持下去，美國經濟將增加數百萬份工作。報告顯示，新企業目前每個季度為美國經濟創造多達100萬份工作，這種情況若持續下去、意味著每年將新增400萬份工作、部分將被其他小企業關閉時削減的250萬份工作所抵消。 堪薩斯城聯邦儲備銀行週二公布，2022年11月美國勞動市場狀況指數(LMCI)報1.17540、高於10月的1.16613(創2021年10月以來最低)。 根據美國勞工部勞工統計局(BLS)公布的「職位空缺與勞工流動率調查(簡稱：JOLTS)」，10月底職位空缺(1,033.4萬份)較當月失業人數多出70.6%。 spglobal.com週二報導，Jefferies首席財務經濟學家Aneta Markowska 11月30日發表報告指出，JOLTS公布的1,030萬份職缺當中、將近80%是出自規模較小企業(員工人數低於250人)。她說，通常傾向自銀行取得資金的小型企業其利潤預估將在明年第1季面臨壓力，在此之前職缺(目前較新冠大流行前多出300萬份)不太可能大幅下滑。 LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示，小型企業可能有辦法在薪資方面與大企業競爭，但他們無法提供具競爭力的福利(特別是醫療保險)和津貼。 2022年11月供應管理協會(ISM)服務業PMI(採購經理人指數)當中的就業指數自10月的49.1%升至51.5%、象徵就業呈現擴增。專業、科學和技術服務業受訪廠商表示，職位空缺似乎持續減少，但成長機會仍然存在，對頂尖人才的需求依舊很高、人才仍然相當稀缺。 FED主席鮑爾(Jerome H. Powell)11月30日表示，FED經濟學家近期的研究顯示，美國勞動參與率缺口目前主要是源自於提前退休人數高於正常值，這部分人數預估超過200萬人。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2023-01-12 08:54:06 記者 賴宏昌 報導MarketWatch週三(1月11日)報導，根據華爾街日報的調查，市場預期2022年12月美國消費者價格指數(CPI)將月減0.1%、主要是受汽油價格下跌影響，一旦應驗、將創2020年5月以來首度下跌紀錄；年增率預估將自11月的7.1%(2021年12月以來最低)降至6.5%、連續第6個月下跌。美國12月核心CPI預估將月增0.3%，年增率預估將自6.0%(2022年7月以來最低)降至5.7%。 PIMCO經濟學家衛艾婷(Tiffany Wilding)、艾博森(Allison Boxer)週二發表報告指出，12月CPI將對聯準會(FED)2月1日利率決策會議產生重大影響、升息幅度預估將降至一碼(0.25個百分點)，聯邦基金利率最終預估將在5月利率會議前凍結在5%左右。 CNBC週三報導，Wilmington Trust首席經濟學家Luke Tilley指出，汽油價格下跌12%以及其他能源價格(家庭取暖費用)的下滑帶動12月通膨走低。他說，佔核心CPI四成比重的住房(shelter)成本因遞延效應、將成為市場關注焦點。 Fundstrat創辦人Tom Lee週三發表報告指出，未來幾個月會出現的變化之一就是FED將很快意識到、調整通貨膨脹論述所付出的代價比扭轉導致數百萬份工作流失的衰退還要低。 美國汽車協會(AAA)統計顯示，2023年1月11日全美每加侖普通汽油平均價格年減1%至3.267美元、低於1月10日的3.270美元，並且低於一個月前的3.277美元，較2022年6月14日的5.016美元(史上最高紀錄)下跌34.9%。 紐約時報雜誌週二報導，曾在高盛(Goldman Sachs)任職的明尼亞波里斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利(Neel Kashkari)上個月受訪時表示，一旦通貨膨脹率降至3%、失業率升至6%，FED其他決策官員能否堅持2%通膨目標就很難說了。 彭博社報導，包括Andrew Tyler在內的摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銷售和交易團隊週二指出，週四將公布的美國12月CPI年增率若低於6.4%(應驗機率為20%)，標準普爾500指數預估將因空單回補而上漲3-3.5%；CPI年增率若為6.4-6.6%(機率為65%)、標普五百預估將上漲1.5-2%，CPI年增率若高於6.6%(機率為15%)、標普五百料將下跌2.5-3%。 美國勞工部勞工統計局(BLS)1月6日公布，2022年12月民間所有受薪族平均每週薪資年增率自3.6%降至3.1%、創2021年5月以來最低，2022年下半年均值報3.9%、創2019年下半年以來最低。 FED主席鮑爾(Jerome H. Powell)去年11月底表示，排除住房不計的核心服務通膨佔美國核心個人消費支出(PCE)價格指數過半比重，因此這可能是了解核心通膨未來動向的最重要類別。 美國11月排除住房租金不計的服務(Services less rent of shelter)CPI月增率(經季節性因素調整後)自10月的-0.1%(2020年5月以來最低)升至0.0%、連續第2個月未見正值，創2020年3-5月以來最長低迷紀錄。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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